Comment fonctionne le CRM de Systeme.io (Pipeline)
Gérer efficacement ses prospects et clients est crucial pour tout infopreneur (coach, mentor, prestataire de services). Pour répondre à ce besoin, Systeme.io vient d’enrichir son outil avec le lancement de sa toute dernière fonctionnalité : le pipeline CRM.
Intégré directement dans l'interface de l’outil, ce pipeline aide à suivre et structurer chaque interaction avec les prospects, depuis le premier contact jusqu'à la prise de décision.
Dans cet article, nous allons explorer le potentiel de cette fonctionnalité, son fonctionnement, ainsi que ses avantages pour les utilisateurs de Systeme.io.
1 - Qu’est-ce que Pipeline de Systeme.io ?
Pipeline est une des dernières fonctionnalités ajoutées à l’outil Systeme.io. Lancé en octobre 2024, cet onglet permet de gérer clients, leads, prospects et opportunités, de la même manière qu’un CRM classique comme Hubspot ou Salesforce.
Cette nouvelle fonctionnalité renforce encore la puissance et la polyvalence de Systeme.io, en faisant un outil toujours plus complet.
Accessible même dans les plans gratuits, voyons ensemble comment fonctionne ce CRM intégré de Systeme.io.
2 - Comment pipeline de Systeme.io fonctionne ?
Pour le moment, le pipeline de Systeme.io propose des fonctionnalités encore assez simples et basiques, ce qui est idéal pour commencer sans complexité.
Dès que tu arrives sur l’onglet, la première étape consiste en une configuration personnalisée de ton espace. Tu pourras alors :
1. Personnaliser le nom de ton CRM
2. Adapter les étapes du processus, c'est-à-dire les colonnes de ton CRM. Les noms par défaut peuvent être renommés, et tu pourras également ajouter de nouvelles colonnes si tu as des besoins spécifiques.
Une fois tes données personnalisées, tu accèdes au tableau de bord qui affiche les colonnes que tu as définies. Bien sûr, il te sera toujours possible d’éditer les noms des colonnes en cliquant sur “Edit Pipeline”.
Lorsque tout est configuré, tu n’auras plus qu’à ajouter tes contacts dans le CRM. Deux options s’offrent à toi pour cela :
- Ajouter des contacts existants : si tu possèdes déjà une base de données de contacts, tu peux les organiser directement dans ce CRM
- Créer de nouveaux contacts manuellement directement depuis le CRM : en cliquant sur “Ajouter un contact” > “Créer un nouveau contact”, tu pourras entrer les informations du contact, avec l’adresse email comme seul champ obligatoire.
Enfin, le pipeline offre une autre fonctionnalité très pratique : la prise de notes sur chaque fiche contact. En sélectionnant une fiche et en cliquant sur “Notes”, tu pourras ajouter des informations et des remarques spécifiques selon tes besoins.
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3 - Quels sont les avantages de pipeline de Systeme.io ?
Maintenant nous allons tenter de comprendre pourquoi Pipeline est une fonctionnalité game changer de Systeme.io.
1. En visualisant clairement les étapes dans lesquelles se trouvent tes prospects, tu réduis les risques de passer à côté d'opportunités de closing. Le pipeline te permet d’identifier facilement les leads “chauds” qui nécessitent un suivi immédiat.
2. La possibilité d'annoter chaque fiche contact est un autre atout majeur. Cela te permet d’ajouter des comptes rendus de calls, des informations spécifiques comme les besoins ou attentes de chaque contact, ce qui n'était pas possible auparavant avec l’onglet contact classique.
3. Enfin, le pipeline t’aide à organiser et nettoyer ta base de données. Si tu possèdes déjà des contacts, les intégrer dans le CRM te permettra de repérer ceux qui peuvent être retirés, ceux à relancer, et ainsi maintenir une base de données propre et ciblée pour des actions commerciales plus efficaces.
En intégrant cette fonctionnalité Pipeline, Systeme.io offre désormais un outil de gestion des leads simple mais efficace, permettant d’optimiser ton suivi commercial et d’organiser tes contacts en toute simplicité. Que tu sois en phase de démarrage ou en pleine croissance, ce CRM intégré te donne un avantage supplémentaire pour ne plus laisser aucune opportunité passer entre les mailles du filet.
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